中国正迅速改变国际黄金市场 —— 文章正文2015-10-16

    自2007年起，中国成为世界最大产金国；自2011年起，上海黄金交易所成为最大的实物黄金交易所；而在2013年和2014年，中国是最大的黄金进口国。现在中国正寻求升级定价权。

    2004年，中国人民银行行长周小川在伦敦金银市场协会会议上说，黄金是货币，是一个不可缺少的投资工具，而黄金市场与证券及外汇市场一同构成了金融市场的主要组成部分。

    至今，中国已充分开发了国内黄金市场，并谋求进一步与国际黄金市场接轨――特别是支持人民币国际化――正如10年多以前的计划。

    周小川在2004年的讲话中说：中国的黄金市场必须要融入全球市场。因此，中国将进一步开放市场，加快其走向融入国际市场的脚步。中国的目标是要建立黄金交易安全和有效的制度，并充分发挥黄金市场投资和风险防范的功能，从而推动中国黄金市场的发展。我们将努力与国际金融业委会成员，特别是全球黄金同仁们一道实现这个目标。

    自2002年开启上海黄金交易所到2014年建立上海国际黄金交易中心，中国黄金市场已经在走一条很长的路上。从2002年之前没有黄金市场到走向国际黄金市场，这是一个很有意义的成就。

    2014年周小川在出席上海国际黄金交易中心的开幕式时说：上海国际黄金交易中心的推出，是中国向外国投资者开放其金融市场的一个重要里程碑。上海国际黄金交易所将推动中国黄金市场实现更大的交易量，并进一步突出黄金市场的价格发现功能。

    为了推进国际黄金市场的重心走向上海，中国正在通过上海国际黄金交易中心寻求增加人民币（账面）交易量，吸引全球供应通过上海自由贸易区出售，并计划推动人民币计价的黄金定价，以增强中国黄金市场与国际黄金市场之间的联系。

    中国多路进军国际黄金市场

    中国喜欢在同一时间多方向进攻。2015年6月16日，中国银行成为中国第一个参加伦敦金银市场协会黄金价格定价过程的银行，也就是以前的伦敦定盘价。中国工商银行也在考虑加入该定价过程。通过加入伦敦金银市场协会黄金价格定价，中国的目标是在国际黄金市场上在更大的程度上影响西方，最引人注目的是伦敦金银市场，它在国际金价定价上有很重的分量。同时，据说中国今年将推出人民币自身的黄金定盘价，预计中国央行将随时准备批准人民币计价的黄金定价。多手策略还包括中国正在推动增加在西方主导的多边机构内的话语权，如增加在国际货币基金组织内的权力，而同时建立新的多边机构，如亚洲基础设施投资银行。

    据说，上海黄金交易所已于2015年6月25日，在伦敦金银市场协会上海论坛上与芝加哥商业交易所集团讨论有关将对方的合约在交易所上市的问题。据称，一项协议将在今年8月签署，交易可能会在2016年第一季度开始，上海黄金交易所副总经理沈刚已表示将开放与香港金银业贸易场与迪拜黄金和商品交易所的交易。

    上海黄金交易所2015年上半年交易量达到8778吨的纪录，同比增长200％，比2014年下半年增长55％（包括通过上海黄金交易所结算的场外交易）。

    丝路合作打开中国黄金发展新篇章

    也许最有趣的新发展是新丝路黄金基金，1000亿人民币基金由上海黄金交易所领导， 包括黄金交易所交易基金（ETF）、黄金资源并购基金和黄金投资基金，这将有利于丝绸之路成员国央行购买黄金以“服务丝绸之路战略，推动黄金新发展”。

    据凤凰网报道：黄金和金融机构的代表畅谈了充分发挥黄金的优势，抓住一带一路的历史和战略机遇，加强银企合作和金融产业结合，引领黄金行业在新常态经济背景下的转型升级。本次会议的召开加强了沿一带一路西部黄金产业和国家之间的交流与合作，明确了黄金行业在新常态的经济背景下的发展方向，并打开了黄金产业发展的新篇章。

    这可能是一个转变的样本，作为响应丝绸之路倡议的机构之一――亚洲基础设施投资银行，已经联合了57个国家（其中许多是西方的，但不包括美国和日本）。黄金基金很可能通过上海黄金交易所推动黄金业务。

    黄金业务的发展还没有直接和黄金基金发生关系，但作为丝绸之路倡议的一部分，黄金开采合作已经展开。在2015年5月11日，中国黄金集团公司已宣布与俄罗斯黄金生产商极地黄金公司达成协议，深化两国在黄金勘探的关系。此次合作将包括矿产资源勘查、技术交流和物资供应。

    此外，中国的矿业公司都在收购其他公司：2015年5月26日，紫金矿业集团以2.98亿美元购买了巴里克黄金公司在巴布亚新几内亚的波格拉金矿矿井50％的股份。在世界上第二大矿业国澳大利亚，紫金矿业集团已经拥有了诺顿金田矿，并最近推出了收购相邻的凤凰金矿的方案。紫金矿业宣布发行价值100亿元人民币（约合16.1亿美元）股票，用于未来收购股份。

    紫金矿业集团执行董事及副总裁方启学说：“黄金是我们的使命。公司面向世界各地的机会谋求发展。”

    此外，在2015年7月1日，伦敦金银市场协会和上海黄金交易所互相认证9999千克金条，是中国的认证金条，这将增强上海黄金市场与世界其他地区之间的联系。如果最终9999千克金条成为伦敦的认证金条，我也不会感到惊讶。